Types d’investisseurs
Les exemples suivants montrent que les différents souhaits et exigences exigent des solutions de placement individuelles et personnelles.
Execution only
Madame Moser connaît bien le marché des investissements et est une investisseuse avérée. Elle sélectionne elle-même les instruments financiers et passe des ordres de bourse via l’e-Banking. Elle n’a pas besoin d’aide. Mais la rapidité et la mise à jour des données sont importantes pour elle.
Le désintéressé
M. Huber ne souhaite pas approfondir le thème du placement. Des produits simples, de bonnes performances et la sécurité sont importants pour lui. L’embarras du choix? Il n’en a pas besoin et il ne souhaite pas avoir beaucoup d’interaction avec sa banque.
L’individualiste
Mme Müller veut comprendre les placements et met donc l’expérience et l’expertise de la banque à profit. Cependant, elle veut prendre ses propres décisions, la conception individuelle de son portefeuille est importante pour elle et elle aimerait pouvoir échanger des idées avec son/sa conseiller(ère) à la clientèle.
L’occupé
M. Stuber souhaite développer davantage ses placements en collaboration avec son conseiller ou sa conseillère à la clientèle. Cependant, il ne peut pas investir beaucoup de temps. La banque doit donc surveiller son portefeuille et le contacter si des ajustements sont nécessaires.
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