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Mandats de conseil

Etre conseillé et prendre des décisions soi-même

Anlegen: Text - Beratungsmandate - Global

Vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Vous êtes bien servi avec nos mandats de conseil.

Quelle est la solution de placement qui vous convient ?

Anlegen: Kleine Kacheln - Beratungsmandate - CEC

xxx - Thomas Huber

Base

M. Huber ne souhaite pas approfondir le thème du placement. Des produits simples, de bonnes performances et la sécurité sont importants pour lui. L’embarras du choix? Il n’en a pas besoin et il ne souhaite pas avoir beaucoup d’interaction avec sa banque.


Montant minimum: Pas d’indication

Individuel

Mme Müller veut comprendre les placements et met donc l’expérience et l’expertise de la banque à profit. Cependant, elle veut prendre ses propres décisions, la conception individuelle de son portefeuille est importante pour elle et elle aimerait pouvoir échanger des idées avec son/sa conseiller(ère) à la clientèle.

Montant minimum: CHF 50’000

Premium

M. Stuber souhaite développer davantage ses placements en collaboration avec son/sa conseiller(-ère) à la clientèle. Cependant, il ne peut pas investir beaucoup de temps. La banque doit donc surveiller son portefeuille et le contacter si des ajustements sont nécessaires.


Montant minimum: CHF 250’000

Anlegen: Tab - Beratungsmandate - CEC

Description du produit

Certes, vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Nous élaborerons des recommandations pour les fonds stratégiques qui correspondent à votre stratégie de placement.

Vos avantages

  • Conseils personnalisés par votre conseiller(ère) à la clientèle.
  • Recommandations pour Fonds / Fonds de prévoyance
     

Service

Conseiller personnel Conseiller clientèle
Conseils Inclus
Recommandations Fonds / Fonds de prévoyance
Suivi Non inclus
Nouvelle recommandation Non inclus
Entretien personnel Sur demande
e-Banking Aperçu du dépôt

 

Conditions

Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) 0.25%
Minimum p.a. CHF 50.00
Montant minimum Pas d’indication

 

Services supplémentaires intégrés

Relevé fiscal annuel Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00)
Rapport de performance Inclus
Relevé de fortune trimestriel Sur demande

 

Des informations détaillées sur les mandats de conseil

Description du produit

Certes, vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Nous élaborerons pour vous des recommandations à partir d’un large éventail de produits.

Vos avantages

  • Conseils personnalisés par un(e) conseiller(ère) en placements et examen du portefeuille annuel
  • Recommandations pour une large gamme de produits
     

Service

Conseiller personnel Conseiller en placements
Conseils Inclus
Recommandations Large gamme de produits
Suivi Non inclus
Nouvelle recommandation Non inclus
Entretien personnel Examen du portefeuille annuel
e-Banking Aperçu du dépôt

 

Conditions

Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) 0.30%
> CHF 1 Mio. 0.25%
Minimum p.a. CHF 150.00
Montant minimum CHF 50’000.00

 

Services supplémentaires intégrés

Relevé fiscal annuel Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00)
Rapport de performance Inclus
Relevé de fortune trimestriel Sur demande

 

Des informations détaillées sur les mandats de conseil

Description du produit

Nous élaborons pour vous des recommandations à partir de l’ensemble de l’éventail de produits, contrôlons périodiquement votre portefeuille et l’optimisons avec vous lorsque cela s’avère nécessaire et possible.

Vos avantages

  • Conseils personnalisés par un(e) conseiller(ère) en placements et examen du portefeuille semestriel
  • Recommandations pour une large gamme de produits
  • Suivi périodique du portefeuille
     

Service

Conseiller personnel Conseiller en placements
Conseils Inclus
Recommandations Large gamme de produits
Suivi Périodiquement
Nouvelle recommandation Inclus
Entretien personnel Examen du portefeuille annuel
e-Banking Aperçu du dépôt

 

Conditions

Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) 0.35%
> CHF 1 Mio. 0.30%
Minimum p.a. CHF 900.00
Montant minimum CHF 250’000.00

 

Services supplémentaires intégrés

Relevé fiscal annuel Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00)
Rapport de performance Inclus
Relevé de fortune trimestriel Inclus

 

Des informations détaillées sur les mandats de conseil

Description du produit

Certes, vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Nous élaborerons des recommandations pour les fonds stratégiques qui correspondent à votre stratégie de placement.

Vos avantages

  • Conseils personnalisés par votre conseiller(ère) à la clientèle.
  • Recommandations pour Fonds / Fonds de prévoyance
     

Service

Conseiller personnel Conseiller clientèle
Conseils Inclus
Recommandations Fonds / Fonds de prévoyance
Suivi Non inclus
Nouvelle recommandation Non inclus
Entretien personnel Sur demande
e-Banking Aperçu du dépôt

 

Conditions

Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) 0.25%
Minimum p.a. CHF 50.00
Montant minimum Pas d’indication

 

Services supplémentaires intégrés

Relevé fiscal annuel Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00)
Rapport de performance Inclus
Relevé de fortune trimestriel Sur demande

 

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Certes, vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Nous élaborerons pour vous des recommandations à partir d’un large éventail de produits.

Vos avantages

  • Conseils personnalisés par un(e) conseiller(ère) en placements et examen du portefeuille annuel
  • Recommandations pour une large gamme de produits
     

Service

Conseiller personnel Conseiller en placements
Conseils Inclus
Recommandations Large gamme de produits
Suivi Non inclus
Nouvelle recommandation Non inclus
Entretien personnel Examen du portefeuille annuel
e-Banking Aperçu du dépôt

 

Conditions

Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) 0.30%
> CHF 1 Mio. 0.25%
Minimum p.a. CHF 150.00
Montant minimum CHF 50’000.00

 

Services supplémentaires intégrés

Relevé fiscal annuel Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00)
Rapport de performance Inclus
Relevé de fortune trimestriel Sur demande

 

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Nous élaborons pour vous des recommandations à partir de l’ensemble de l’éventail de produits, contrôlons périodiquement votre portefeuille et l’optimisons avec vous lorsque cela s’avère nécessaire et possible.

Vos avantages

  • Conseils personnalisés par un(e) conseiller(ère) en placements et examen du portefeuille semestriel
  • Recommandations pour une large gamme de produits
  • Suivi périodique du portefeuille
     

Service

Conseiller personnel Conseiller en placements
Conseils Inclus
Recommandations Large gamme de produits
Suivi Périodiquement
Nouvelle recommandation Inclus
Entretien personnel Examen du portefeuille annuel
e-Banking Aperçu du dépôt

 

Conditions

Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) 0.35%
> CHF 1 Mio. 0.30%
Minimum p.a. CHF 900.00
Montant minimum CHF 250’000.00

 

Services supplémentaires intégrés

Relevé fiscal annuel Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00)
Rapport de performance Inclus
Relevé de fortune trimestriel Inclus

 

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