Mandats de conseil
Vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Vous êtes bien servi avec nos mandats de conseil.
Quelle est la solution de placement qui vous convient ?
Base
M. Huber ne souhaite pas approfondir le thème du placement. Des produits simples, de bonnes performances et la sécurité sont importants pour lui. L’embarras du choix? Il n’en a pas besoin et il ne souhaite pas avoir beaucoup d’interaction avec sa banque.
Montant minimum: Pas d’indication
Individuel
Mme Müller veut comprendre les placements et met donc l’expérience et l’expertise de la banque à profit. Cependant, elle veut prendre ses propres décisions, la conception individuelle de son portefeuille est importante pour elle et elle aimerait pouvoir échanger des idées avec son/sa conseiller(ère) à la clientèle.
Montant minimum: CHF 50’000
Premium
M. Stuber souhaite développer davantage ses placements en collaboration avec son/sa conseiller(-ère) à la clientèle. Cependant, il ne peut pas investir beaucoup de temps. La banque doit donc surveiller son portefeuille et le contacter si des ajustements sont nécessaires.
Montant minimum: CHF 250’000
Description du produit
Certes, vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Nous élaborerons des recommandations pour les fonds stratégiques qui correspondent à votre stratégie de placement.
Vos avantages
- Conseils personnalisés par votre conseiller(ère) à la clientèle.
- Recommandations pour Fonds / Fonds de prévoyance
Service
| Conseiller personnel | Conseiller clientèle |
| Conseils | Inclus |
| Recommandations | Fonds / Fonds de prévoyance |
| Suivi | Non inclus |
| Nouvelle recommandation | Non inclus |
| Entretien personnel | Sur demande |
| e-Banking | Aperçu du dépôt |
Conditions
| Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) | 0.25% |
| Minimum p.a. | CHF 50.00 |
| Montant minimum | Pas d’indication |
Services supplémentaires intégrés
| Relevé fiscal annuel | Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00) |
| Rapport de performance | Inclus |
| Relevé de fortune trimestriel | Sur demande |
Des informations détaillées sur les mandats de conseil
Description du produit
Certes, vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Nous élaborerons pour vous des recommandations à partir d’un large éventail de produits.
Vos avantages
- Conseils personnalisés par un(e) conseiller(ère) en placements et examen du portefeuille annuel
- Recommandations pour une large gamme de produits
Service
| Conseiller personnel | Conseiller en placements |
| Conseils | Inclus |
| Recommandations | Large gamme de produits |
| Suivi | Non inclus |
| Nouvelle recommandation | Non inclus |
| Entretien personnel | Examen du portefeuille annuel |
| e-Banking | Aperçu du dépôt |
Conditions
| Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) | 0.30% > CHF 1 Mio. 0.25% |
| Minimum p.a. | CHF 150.00 |
| Montant minimum | CHF 50’000.00 |
Services supplémentaires intégrés
| Relevé fiscal annuel | Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00) |
| Rapport de performance | Inclus |
| Relevé de fortune trimestriel | Sur demande |
Des informations détaillées sur les mandats de conseil
Description du produit
Nous élaborons pour vous des recommandations à partir de l’ensemble de l’éventail de produits, contrôlons périodiquement votre portefeuille et l’optimisons avec vous lorsque cela s’avère nécessaire et possible.
Vos avantages
- Conseils personnalisés par un(e) conseiller(ère) en placements et examen du portefeuille semestriel
- Recommandations pour une large gamme de produits
- Suivi périodique du portefeuille
Service
| Conseiller personnel | Conseiller en placements |
| Conseils | Inclus |
| Recommandations | Large gamme de produits |
| Suivi | Périodiquement |
| Nouvelle recommandation | Inclus |
| Entretien personnel | Examen du portefeuille semestriel |
| e-Banking | Aperçu du dépôt |
Conditions
| Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) | 0.35% > CHF 1 Mio. 0.30% |
| Minimum p.a. | CHF 900.00 |
| Montant minimum | CHF 250’000.00 |
Services supplémentaires intégrés
| Relevé fiscal annuel | Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00) |
| Rapport de performance | Inclus |
| Relevé de fortune trimestriel | Inclus |
Des informations détaillées sur les mandats de conseil
Description du produit
Certes, vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Nous élaborerons des recommandations pour les fonds stratégiques qui correspondent à votre stratégie de placement.
Vos avantages
- Conseils personnalisés par votre conseiller(ère) à la clientèle.
- Recommandations pour Fonds / Fonds de prévoyance
Service
| Conseiller personnel | Conseiller clientèle |
| Conseils | Inclus |
| Recommandations | Fonds / Fonds de prévoyance |
| Suivi | Non inclus |
| Nouvelle recommandation | Non inclus |
| Entretien personnel | Sur demande |
| e-Banking | Aperçu du dépôt |
Conditions
| Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) | 0.25% |
| Minimum p.a. | CHF 50.00 |
| Montant minimum | Pas d’indication |
Services supplémentaires intégrés
| Relevé fiscal annuel | Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00) |
| Rapport de performance | Inclus |
| Relevé de fortune trimestriel | Sur demande |
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Certes, vous aimez prendre vos propres décisions, mais vous souhaiteriez que la banque vous conseille. Nous élaborerons pour vous des recommandations à partir d’un large éventail de produits.
Vos avantages
- Conseils personnalisés par un(e) conseiller(ère) en placements et examen du portefeuille annuel
- Recommandations pour une large gamme de produits
Service
| Conseiller personnel | Conseiller en placements |
| Conseils | Inclus |
| Recommandations | Large gamme de produits |
| Suivi | Non inclus |
| Nouvelle recommandation | Non inclus |
| Entretien personnel | Examen du portefeuille annuel |
| e-Banking | Aperçu du dépôt |
Conditions
| Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) | 0.30% > CHF 1 Mio. 0.25% |
| Minimum p.a. | CHF 150.00 |
| Montant minimum | CHF 50’000.00 |
Services supplémentaires intégrés
| Relevé fiscal annuel | Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00) |
| Rapport de performance | Inclus |
| Relevé de fortune trimestriel | Sur demande |
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Vos avantages
- Conseils personnalisés par un(e) conseiller(ère) en placements et examen du portefeuille semestriel
- Recommandations pour une large gamme de produits
- Suivi périodique du portefeuille
Service
| Conseiller personnel | Conseiller en placements |
| Conseils | Inclus |
| Recommandations | Large gamme de produits |
| Suivi | Périodiquement |
| Nouvelle recommandation | Inclus |
| Entretien personnel | Examen du portefeuille semestriel |
| e-Banking | Aperçu du dépôt |
Conditions
| Frais de dépôt p.a. (coût du conseil inclus) | 0.35% > CHF 1 Mio. 0.30% |
| Minimum p.a. | CHF 900.00 |
| Montant minimum | CHF 250’000.00 |
Services supplémentaires intégrés
| Relevé fiscal annuel | Sur demande (CHF 5.00 par poste min. CHF 20.00) |
| Rapport de performance | Inclus |
| Relevé de fortune trimestriel | Inclus |
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